Bilbo Baggings, hobbitul si cei 13 gnomi se indreapta spre Erebor dupa ce au reusit sa treaca in siguranta Muntii Cetosi. Gandalf paraseste grupul, indreptandu-se spre Dol Guldur din dorinta de a se convinge daca necromantul este veritabil sau nu. Dragonul Smaug s-a trezit la viata fiind mai puternic ca niciodata. Dragonul a devenit si mai greu de invins, asta datorita diamantelor care i-au penetrat pielea. Azag este mai hotarat ca niciodata sa-i vina de hac lui Thorin si grupului sau. In peisaj apar Legolas si Bard the Bowman care reusesc doar sa complice si mai tare misiunea.
Hobbitul: Dezolarea lui Smaug (2013) Online Subtitrat HD 720p: